O Max quer encontrar-se com o rei dos brinquedos e dar-lhe um grande abraço. Vai até à sala e descobre um homem muito, muito velhinho que está a tirar uma soneca no sofá. Mas algo está errado! O velhote está triste, cansado e diz que não consegue sonhar. Nada o alegra. Depois de muitas tentativas falhadas e depois de muito pensar, Max descobre o que pode voltar a fazer sonhar o Rei dos Brinquedos... Certo é que acaba mesmo por merecer um beijo do Pai Natal!
